Introduction
Dans un contexte de transition accélérée du mix énergétique mondial, la capacité photovoltaïque installée cumulée devrait dépasser les 1 200 GW d’ici 2025. Le marché européen des secteurs commercial et industriel connaît une expansion parallèle, faisant du photovoltaïque un levier essentiel pour les entreprises souhaitant maîtriser leur consommation d’énergie et accélérer leur transition verte. Portés par les incitations politiques et les retours économiques, les modèles tels que les centrales en autoproduction, les PPA ou la location de toiture se généralisent rapidement, imposant des exigences accrues en matière de performance et de livraison des modules.
Aujourd’hui, la structure du secteur des fabricants de modules est en pleine mutation. Les avancées des technologies N-type, l’intégration verticale et l’expansion des capacités à l’étranger renforcent la concentration industrielle. On estime qu’en 2025, plus de 70 % des nouvelles capacités installées seront assurées par les dix premiers fabricants mondiaux. Pour les développeurs et investisseurs, choisir un fabricant disposant d’une technologie mature, d’un service fiable et d’un soutien local est devenu un facteur clé pour garantir la rentabilité et maîtriser les risques du projet.
Cet article s’appuie sur les dernières évolutions du marché en 2025 pour analyser, selon quatre dimensions – capacités technologiques, intégration verticale, présence internationale et performance sur le marché européen – les caractéristiques majeures des dix principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, afin d’accompagner les utilisateurs professionnels dans une prise de décision plus professionnelle, maîtrisée et prospective.
Quatre critères pour bien choisir sa marque de modules
1. La technologie évolue vite, mais qui garantit une production stable ?
Avec le développement continu des technologies TOPCon, HJT, IBC, le rendement des modules atteint régulièrement de nouveaux sommets. Pourtant, dans les projets concrets, le véritable enjeu n’est pas l’innovation technologique en soi, mais la capacité du fabricant à produire en masse et de manière stable. Seuls ceux qui transforment la haute efficacité des cellules en produits standardisés et à faible variabilité peuvent garantir la stabilité à long terme des rendements des centrales professionnelles, ce qui s’avère bien plus pertinent que les seules promesses marketing.
2. Qui peut livrer dans les délais avec qualité et quantité garanties ?
La capacité de livraison dépend fortement du niveau d’intégration de la chaîne industrielle. En tant que composant clé, le rythme de fourniture des modules conditionne directement les délais de construction et de raccordement. Les fabricants disposant d’une chaîne complète – du silicium aux cellules et modules – sont mieux armés pour faire face aux fluctuations des matières premières et assurer une livraison à temps. À l’inverse, les marques dépendantes de la sous-traitance ou d’une coordination externe de la chaîne logistique sont plus exposées aux retards et aux variations de qualité, surtout lors de pics de demande ou de projets simultanés.
3.Le marché européen ne s’improvise pas
En Europe, un module ne doit pas seulement produire de l’électricité : il doit aussi répondre à des normes strictes en matière de résistance au feu, de sécurité électrique, de compatibilité avec les compteurs intelligents et de certifications IEC/TÜV. La présence d’une équipe locale, la capacité à réagir rapidement aux retours techniques des EPC, et la participation aux appels d’offres majeurs sont autant d’indicateurs clés. Un défaut d’adaptation augmente considérablement la complexité de mise en œuvre du projet.
4. Quels fabricants sont plébiscités dans les montages financiers ?
Dans les projets financés par PPA ou revente d’installation, le choix de la marque de modules influence directement l’évaluation financière. L’appartenance à la liste Tier 1, la solidité financière et un historique de livraisons globales satisfaisant sont des critères majeurs pour les institutions financières. Utiliser une marque reconnue par les marchés financiers garantit à la fois la qualité du produit et maximise les chances de succès du financement.
Les volumes livrés, données techniques et indicateurs financiers mentionnés ci-après sont issus de sources fiables telles que les rapports annuels des entreprises, PV InfoLink, et Solar Media.
Analyse du classement 2025 des dix plus grands fabricants mondiaux de modules photovoltaïques
TOP 10 — Hanwha Q CELLS
Un positionnement soutenu par les avantages de la localisation en Europe et aux États-Unis
Q.CELLS, société coréenne appartenant au conglomérat Hanwha – l’un des dix plus grands groupes industriels de Corée du Sud – est une entreprise énergétique de premier plan, dotée d’une stratégie étendue en matière de fabrication de modules, d’innovation R&D et de déploiement mondial. La technologie Q.ANTUM développée par Q CELLS est une version améliorée de la technologie PERC traditionnelle et l’entreprise évolue progressivement vers le N-type TOPCon. Elle affiche une bonne compatibilité avec les projets européens de moyenne et haute gamme, notamment sur les marchés de toitures en Allemagne et aux Pays-Bas.
Bien que le volume total de livraisons ait légèrement diminué entre 2024 et 2025, Hanwha continue de bénéficier d’une forte reconnaissance auprès des institutions financières et dans les projets publics, grâce à son label « Made in Europe », à ses capacités de réalisation de projets et à ses solutions PPA. Elle demeure ainsi l’une des rares marques non chinoises à conserver une compétitivité durable sur les marchés exigeants d’Europe et d’Amérique du Nord.
TOP 9 — First Solar
Leader en Amérique du Nord, la fabrication locale comme levier stratégique
First Solar est le leader du marché photovoltaïque américain et le seul fabricant de modules de premier plan à se concentrer sur la technologie des couches minces au tellurure de cadmium (CdTe). Grâce à son procédé exclusif et à sa forte capacité de production nationale, l’entreprise bénéficie d’un avantage considérable sur le marché nord-américain, où elle conservera une position dominante en 2025.
Ses modules à couches minces se distinguent par leur stabilité dans des conditions de forte chaleur, de forte irradiation et de faible luminosité, ce qui les rend adaptés aux projets commerciaux et au sol dans des environnements chauds et secs. Avec la mise en service de nouvelles usines, First Solar renforce son image de marque « hors Chine », ce qui en fait un choix privilégié pour les projets publics et gouvernementaux en Europe et aux États-Unis.
Bien que son volume de livraisons reste stable en 2025, son classement mondial passe du top 5 à la neuvième place. En raison des limites inhérentes à la technologie à couches minces, de sa politique tarifaire et de l’insuffisance de son réseau de services en Europe, First Solar y détient une part de marché réduite. Pour rester compétitive, l’entreprise devra accélérer la diversification de ses produits et le développement de son infrastructure de services.
TOP 8 — TCL Zhonghuan
Nouvel acteur prometteur de 2025, une percée remarquable dans le top 10
TCL Zhonghuan est une filiale clé de TCL Technology, historiquement reconnue pour la fabrication de plaquettes de silicium pour semi-conducteurs, et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de plaquettes de silicium monocristallin. Ces dernières années, l’entreprise a accéléré son expansion vers l’aval dans le domaine des modules photovoltaïques, avec une performance particulièrement remarquable en 2025, ce qui en fait un "outsider" très observé dans le secteur.
S’appuyant sur son avantage en amont dans les plaquettes, Zhonghuan a rapidement accru sa capacité de production de modules et atteint une maturité technologique significative. Au premier semestre 2025, les livraisons ont fortement progressé. Selon InfoLink, les expéditions en 2024 ont atteint environ 18,5 GW, soit une augmentation annuelle de près de 50 %, avec une prévision de dépasser les 25 GW pour l’année, entrant ainsi pour la première fois dans le top 10 mondial.
Sur le plan technologique, Zhonghuan se concentre sur les technologies N-type TOPCon et HJT, avec un rendement des modules dépassant systématiquement les 23,3 %. L’entreprise continue également d’optimiser les structures allégées, la stabilité thermique et l’intégration système afin de s’adapter à des scénarios commerciaux et industriels variés.
En 2024, les expéditions vers le marché européen ont augmenté de plus de 80 % en glissement annuel, et cette croissance devrait se poursuivre en 2025, avec un accent particulier sur l’Allemagne, l’Espagne et l’Europe centrale et orientale, où l’entreprise développe des réseaux locaux de services et de distribution, tout en accumulant de l’expérience en exécution de projets.
Grâce à ses atouts en fabrication et à son innovation technologique, Zhonghuan opère en 2025 une transformation d’un leader des matériaux vers un fournisseur de solutions systèmes, devenant une nouvelle force sur le marché photovoltaïque commercial et industriel européen.
TOP 7 — Astronergy (CHINT SOLAR)
Croissance continue des livraisons, une progression régulière parmi les fabricants majeurs
Astronergy (CHINT New Energy) est une filiale du géant chinois des équipements électriques, le groupe CHINT. S’appuyant sur les ressources globales du groupe, l’activité de modules photovoltaïques s’est développée rapidement. En 2025, les livraisons mondiales continuent de croître, plaçant l’entreprise solidement parmi les principaux fabricants du secteur.
Sur le plan technologique, Astronergy fait progresser la production de masse de ses modules N-type TOPCon, avec le lancement de la série ASTRO N, caractérisée par une haute puissance, une faible dégradation et une excellente réponse en faible luminosité, couvrant à la fois les projets commerciaux de petite et moyenne taille et les grandes centrales au sol. La transition des lignes de production est rapide, la cohérence de fabrication est élevée, et la performance stable est reconnue par le marché.
Astronergy a obtenu plusieurs certifications locales en Europe et participe activement à des projets PPA gouvernementaux et commerciaux, en se concentrant sur l’Italie, l’Espagne et le Portugal. L’entreprise dispose d’équipes de support technique locales pour garantir la conformité et la bonne exécution des projets.
Grâce à une capacité de production stable et un service après-vente complet, Astronergy est devenue un partenaire de confiance pour de nombreux projets commerciaux et industriels, avec la reconnaissance des institutions financières.
TOP 6 — Canadian Solar
Présence mondiale diversifiée, la synergie avec le stockage stimule la croissance
Canadian Solar, fondée en 2001 au Canada, figure depuis longtemps parmi les dix premiers fabricants mondiaux. En 2025, les livraisons de modules devraient atteindre environ 25 GW, un léger recul par rapport à l’année précédente, mais la société conserve une position solide sur le marché nord-américain. Elle dispose de plusieurs sites de production et d’une gamme de produits diversifiée, avec une forte présence sur les marchés commerciaux et industriels en Europe et en Amérique du Nord.
Sur le plan technologique, l’entreprise mise sur des modules PERC à haut rendement et N-type, en se concentrant sur les grandes puissances, tout en intégrant des solutions de stockage pour répondre aux besoins de flexibilité énergétique et de sécurité électrique des clients commerciaux et industriels. Les produits sont certifiés selon les normes européennes strictes, ce qui permet une adaptation à des projets complexes.
Sur le marché européen, Canadian Solar renforce son réseau commercial et de services dans des pays clés tels que l’Allemagne, la France et la Pologne, tout en approfondissant ses partenariats avec les EPC locaux, conservant ainsi une solide réputation en matière d’exécution de projets. Par rapport aux nouveaux acteurs asiatiques, sa croissance est plus stable, avec une stratégie axée sur la consolidation des marchés clés.
Face à la concurrence mondiale intense, Canadian Solar a vu son classement évoluer, mais elle maintient des bases solides en Europe et en Amérique du Nord.
TOP 5 — Tongwei Solar
Des avantages industriels majeurs pour rejoindre le peloton de tête du marché photovoltaïque
Tongwei Solar, premier fournisseur mondial de silicium polycristallin, a rapidement pénétré le secteur de la fabrication de modules photovoltaïques grâce à ses ressources industrielles solides. En 2025, les livraisons de modules devraient dépasser les 30 GW, plaçant l’entreprise dans le top 5 mondial et en faisant l’un des acteurs à la croissance la plus rapide du secteur.
Sur le plan technologique, Tongwei privilégie les technologies N-type TOPCon et HJT, avec un accent particulier sur la série Terra de modules à haute efficacité, atteignant un rendement de conversion testé de 23,2 %. Les modules offrent d’excellentes performances dans des environnements chauds, humides et faiblement ensoleillés, avec une large gamme d’applications possibles.
Tongwei a rapidement établi sa présence sur les marchés tels que l’Italie, l’Espagne et la Roumanie grâce à des certifications locales complètes, un réseau de services et des canaux de distribution efficaces. En 2025, l’entreprise montre une solide capacité d’exécution dans de nombreux projets commerciaux et industriels, ainsi qu’une bonne compatibilité avec les exigences de financement, renforçant la crédibilité de sa marque.
En tant que "cheval noir" le plus percutant de 2025, Tongwei accélère sa transformation en fournisseur mondial de solutions énergétiques intégrées, consolidant progressivement un avantage concurrentiel durable sur le marché photovoltaïque européen à destination des entreprises.
TOP 4 — JA Solar
Marque stable, forte reconnaissance en Europe
JA Solar, l’un des leaders historiques de l’industrie photovoltaïque chinoise, dispose d’une chaîne industrielle entièrement intégrée, couvrant les lingots de silicium, les plaquettes, les cellules, les modules et le développement de centrales solaires, lui assurant une compétitivité constante sur le marché. En 2025, les livraisons de modules devraient atteindre 38 à 40 GW, avec une capacité de production en expansion régulière et une exportation vers plus de 130 pays et régions. La série DeepBlue 4.0X utilise des cellules N-type TOPCon, combinées à des lignes PERC performantes, pour un rendement supérieur à 23,3 %. Les modules présentent d’excellents résultats en matière de coefficient de température, de performance en faible ensoleillement et de résistance PID/LeTID, s’adaptant aux climats complexes et aux exigences élevées de raccordement en Europe.
JA Solar s’implante activement sur les principaux marchés européens, avec des centres de stockage et de support technique en Italie, en Allemagne et en Espagne, garantissant des livraisons rapides et un service après-vente efficace. En 2025, l’entreprise participe activement aux appels d’offres publics et aux grands projets PPA, avec une part de marché en progression continue, une situation financière saine et une forte capacité d’adaptation au financement.
Grâce à la stabilité de ses produits, à ses certifications complètes et à ses services localisés, JA Solar est devenu un partenaire de confiance pour les investisseurs photovoltaïques commerciaux et industriels européens, offrant un solide soutien technologique et opérationnel à la transition énergétique des entreprises.
TOP 3 — Trina Solar
Standardisation des modules 700 W, forte présence sur le marché européen
Trina Solar, leader mondial de l’industrie photovoltaïque, conserve une position de tête grâce à une capacité de production stable et une innovation technologique continue. En 2025, les livraisons devraient dépasser 41 GW. L’entreprise généralise les modules haute puissance de 700 W et plus, représentés par la série Vertex, permettant une configuration standardisée pour les centrales commerciales et industrielles ainsi que les grandes installations au sol, avec une amélioration de l’efficacité d’intégration et une réduction du coût de l’électricité.
Sur le plan technologique, Trina développe un portefeuille diversifié reposant sur la base du PERC, avec des avancées parallèles en N-type TOPCon et HJT. Le nouveau module Vertex N affiche un rendement supérieur à 23,5 %, avec d’excellentes performances en coefficient de température, en faible irradiation et en maîtrise de la dégradation à long terme, parfaitement adapté aux exigences élevées et au climat complexe des marchés européens.
En Europe, Trina bénéficie d’un système complet de certifications, d’un réseau de services local et d’un puissant réseau de distribution, participant activement aux achats publics et commerciaux. En 2024, plus de 25 % de ses expéditions étaient destinées à l’Europe, avec une forte croissance en Italie, en Espagne et en Allemagne, et une participation croissante aux projets PPA. Sa capacité éprouvée à répondre aux exigences de financement et à garantir l’exécution renforce l’efficacité des projets et la confiance des investisseurs.
Grâce à sa technologie de pointe et à son implantation mondiale, Trina Solar consolide sa position stratégique sur le marché photovoltaïque commercial et industriel européen, apportant un appui solide à la réduction des coûts énergétiques et à la transition durable des entreprises.
TOP 2 — JinkoSolar
Leader mondial des livraisons de modules, la technologie N-type en tête de file
JinkoSolar, l’un des principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, prévoit une expédition de plus de 43 GW en 2025, conservant ainsi une position de leader dans le secteur. L’entreprise accélère la production de masse de ses cellules N-type TOPCon, qui représentaient déjà plus de 40 % des livraisons fin 2024, avec une expansion prévue en 2025 pour consolider son avance technologique.
Les modules à haut rendement de Jinko sont largement utilisés dans les projets commerciaux, industriels, au sol et distribués. L’entreprise affiche de solides performances en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Ses produits sont certifiés selon les normes internationales IEC, TÜV, UL, garantissant leur conformité globale.
En Europe, Jinko participe activement aux PPA et aux marchés publics, portant sa part de marché à plus de 15 % en 2024. Une logistique locale optimisée et une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement permettent d’assurer une bonne réactivité et une exécution fiable des projets.
Par ailleurs, l’entreprise poursuit l’optimisation de la dégradation des modules, certains produits haut de gamme affichant une perte initiale inférieure à 2 %, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des systèmes. En 2024, son chiffre d’affaires a augmenté de près de 20 % en glissement annuel, démontrant une forte résilience du marché et une rentabilité solide.
TOP 1 — LONGi
Champion mondial incontesté des livraisons de modules, alliant leadership technologique et échelle industrielle
LONGi Green Energy Technology reste le numéro un mondial en volume de modules photovoltaïques livrés, avec une estimation de plus de 45 GW en 2025, représentant près de 20 % de la part de marché mondiale. L’entreprise est spécialisée dans les technologies de silicium monocristallin, en particulier le PERC et le N-type TOPCon, qu’elle développe à grande échelle, assurant une position dominante en efficacité, en contrôle des coûts et en capacités de production.
En 2024, LONGi a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 milliards de yuans, en hausse de 28 % sur un an, et un bénéfice net d’environ 33 milliards de yuans, en progression de 35 %. Le rendement de conversion de ses derniers modules monocristallins atteint 23,6 %, avec des améliorations continues sur le coefficient de température et la dégradation de puissance dans des conditions de forte chaleur et de faible luminosité, garantissant une production stable sur l’année et un retour sur investissement optimisé.
Présente sur plus de 150 marchés dans le monde, LONGi affiche d’excellents résultats sur les segments des grandes centrales au sol et des projets distribués en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. En 2024, ses livraisons vers l’Europe ont progressé de 18 %, avec une participation active aux PPA et aux appels d’offres publics, tout en renforçant son réseau de services et de livraison locale pour améliorer la réactivité client et le soutien aux projets.
Grâce à sa forte capacité de R&D, sa gestion solide et ses opérations internationales, LONGi conserve sa position de leader sur le marché mondial du photovoltaïque, devenant le partenaire privilégié de nombreux investisseurs du secteur commercial et industriel, et contribuant activement à la transition vers un nouveau modèle énergétique durable.
Tableau récapitulatif 2025 des 10 principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques (classement par puissance globale)
Ce classement est établi sur la base d’une évaluation globale prenant en compte les volumes de livraisons estimés au premier semestre 2025, les principales technologies employées, les performances en termes de rendement de conversion, la capacité de déploiement à l’étranger et la reconnaissance sur le marché. Il ne se base pas uniquement sur le volume de livraisons, mais vise à fournir un outil de référence plus pertinent pour les entreprises européennes et les investisseurs photovoltaïques.
Sources de données :
- Volumes de livraison estimés : PV InfoLink – Prévisions mondiales de livraison de modules 2025, TrendForce – Analyse de la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque T1 2025, ainsi que les rapports financiers et objectifs stratégiques publiés par les entreprises.
- Technologies principales : basées sur les configurations dominantes entre 2024 et 2025, par exemple, Trina utilise une plateforme grand format 210 mm, Zhonghuan combine TOPCon et HJT.
- Derniers rendements en production de masse : efficacité de conversion des modules N-type annoncée par les fabricants au premier semestre 2025. Ces données peuvent être mises à jour chaque trimestre ; pour First Solar (CdTe, couche mince), les normes de test étant différentes, les données ne sont pas comparables à celles des modules cristallins.
Conclusion
En 2025, l’industrie mondiale des modules photovoltaïques continue d’évoluer rapidement. L’innovation technologique et la synergie de la chaîne d’approvisionnement deviennent les principaux moteurs de la compétitivité des marques. Le N-type TOPCon s’impose comme technologie dominante, le HJT accélère son industrialisation, tandis que le PERC se voit progressivement remplacé dans le haut de gamme.
Parmi les dix premiers fabricants, les entreprises chinoises consolident leur avance grâce à l’accumulation technologique et à la coordination des capacités de production, tandis que certains nouveaux acteurs émergent rapidement en profitant d’opportunités structurelles. Les leaders régionaux conservent leur position grâce à la localisation et aux avantages politiques.
Les marques non chinoises conservent une valeur stratégique sur les marchés européen et nord-américain grâce à leur capacité d’adaptation et à leur conformité réglementaire. La coexistence de plusieurs voies technologiques, l’amélioration continue des performances des modules, ainsi que leur capacité d’adaptation et d’intégration aux systèmes deviennent des critères clés pour les clients.
La compétition future se concentrera davantage sur la capacité de livraison intégrée, la performance locale et la valeur à long terme. La synergie entre sécurité d’approvisionnement, compatibilité financière et adaptation technologique déterminera la capacité des marques à maintenir leur leadership sur le marché mondial.
Outre les dix marques citées précédemment, le marché européen a vu émerger ces dernières années plusieurs fabricants de qualité, axés sur le service localisé et les technologies à haute performance. Parmi eux figure Maysun Solar, qui poursuit activement ses investissements dans les modules IBC, TOPCon et HJT, avec des progrès constants en matière de rendement et d’adaptabilité.
L’entreprise renforce sa présence locale, notamment en Italie, en développant des partenariats photovoltaïques pour les secteurs commerciaux et industriels, en proposant des modèles flexibles tels que la location de toitures sans investissement initial. Ces solutions offrent aux clients professionnels un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’un haut degré de personnalisation.
Références
PV InfoLink. (2025). Prévisions du marché photovoltaïque mondial et des livraisons de modules 2025. Consulté sur : https://www.infolink-group.com/
TrendForce. (2025). Rapport d’analyse trimestrielle sur la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque et les tendances technologiques T1 2025. Consulté sur : https://www.trendforce.com
International Energy Agency (IEA). (2024). Mise à jour du marché des énergies renouvelables 2024. Consulté sur : https://www.iea.org/reports/renewables-2024
SolarPower Europe. (2025). Perspectives mondiales pour l’énergie solaire 2025–2029. Consulté sur : https://www.solarpowereurope.org
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (2024). Rapport annuel 2024. Consulté sur : https://www.longi.com/cn/
IRENA. (2024). Statistiques de capacité renouvelable 2024. Consulté sur : https://www.irena.org/publications/2024/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2024
BloombergNEF. (2025). Perspectives des nouvelles énergies 2025. Consulté sur : https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
Commission européenne. (2023). Stratégie solaire de l’UE 2023. Consulté sur : https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/solar-energy_en
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